conclusiones del reporte de ChartMogul sobre crecimiento de empresas SaaS
conclusiones del reporte de ChartMogul sobre crecimiento de empresas SaaS
En este artículo de Upbizor, presentamos las conclusiones del reporte de ChartMogul sobre el crecimiento de las empresas SaaS, en el cual llevaron a cabo un análisis exhaustivo del crecimiento de estas empresas desde su inicio hasta alcanzar ingresos recurrentes anuales (ARR) de hasta $30 millones y más allá. Además, compartimos las últimas tendencias en crecimiento, valiosas perspicacias y referencias basadas en datos recopilados de más de 2,200 empresas SaaS.
Aspectos evaluados en el reporte de ChartMogul
Tendencias de crecimiento según ChartMogul
crecimiento
Las tasas de crecimiento interanual para el cuartil superior de empresas SaaS con un ARR de $1-30 millones se han estabilizado en los últimos tres trimestres. Si bien los datos no muestran ningún aumento, está claro que el crecimiento no se está deteriorando.
Nuevos negocios
ChartMogul reporta que los nuevos negocios están aumentando en el segmento de $1-30 millones en ARR. La adquisición más lenta de nuevos clientes fue la principal razón de la preocupación por el crecimiento el año pasado. Ahora, esto se está recuperando gradualmente en los dos primeros trimestres de 2023.
Expansión vs nuevos negocios
Dada la desaceleración en la adquisición de nuevos negocios, las empresas más grandes (con un ARR de $5-30 millones) están dependiendo más de la expansión. La proporción de ARR obtenida de nuevos negocios ha disminuido desde un máximo del 61.4% en 2020 hasta el 52.9% en la actualidad. En contraste, la parte del ARR obtenida de la expansión ha aumentado del 29.1% en 2020 al 36.3% en la actualidad. El componente de reactivación ha permanecido más o menos estable en el rango del 10-11%.
Retencion
La retención sigue siendo un factor que afecta negativamente al rendimiento. La retención en general es unos pocos puntos porcentuales más baja que en 2021 en todos los casos.
Crecimiento de Benchmarks
Una buena tasa de crecimiento para las startups de SaaS en 2023 depende de la etapa del negocio. El crecimiento es más rápido en las etapas iniciales. A medida que las empresas maduran, la tasa de crecimiento se desacelera.
Anual
Las mejores empresas de SaaS aún duplican sus ingresos cada año. El décimo superior de las empresas de SaaS con un ARR en el rango de $1-3 millones crece un 192% anualmente. Aquellas en el segmento de $3-8 millones de ARR crecen un 121% anualmente. A menudo, los inversores de capital de riesgo se centran en financiar al décimo superior de las empresas que duplicarán o triplicarán sus ingresos cada año.
Mensual
El décimo superior de las startups de SaaS crece más del 10-17% por mes al comenzar. Una vez que cruzan el hito de $3 millones en ARR, el crecimiento se estabiliza en alrededor del 6-7% por mes.
Hitos de Crecimiento
Temporalidades en SaaS
La industria del SaaS muestra una estacionalidad leve. Para la mayoría de las empresas SaaS, el primer trimestre (Q1) suele ser el mejor trimestre para el crecimiento, y marzo es el mejor mes. El cuarto trimestre (Q4) es el trimestre más lento. Además, julio y diciembre suelen ser un poco más lentos, probablemente debido a las vacaciones.
Es importante tener en cuenta esta estacionalidad. Al considerar la estacionalidad, puedes obtener un análisis más preciso de las tasas de crecimiento. No tener en cuenta estas fluctuaciones puede llevar a una interpretación errónea de las tendencias y, potencialmente, a decisiones incorrectas.
La retención = Crecimiento más rápido
Según ChartMogul las empresas con retención de primera clase crecen al menos 2.3 veces más rápido que sus competidores. La retención es la clave para el crecimiento en el mercado actual. En promedio, las empresas de SaaS con una tasa de retención neta de más del 100% crecieron un 54% en los últimos 12 meses. En comparación, las empresas con una retención neta en el rango del 60-80% crecieron solo un 12%.
Algunas empresas de SaaS con una retención de menos del 60% pueden crecer a velocidades tan rápidas. Esto se debe a que son empresas B2C de rápido crecimiento, que generalmente tienen tasas de retención bajas pero mercados enormes.
La Expansión como Impulsor del Crecimiento
A mayor ARR, mayor es el porcentaje de ingresos que proviene de la expansión. El 36% de los ingresos agregados para empresas de SaaS con un ARR en el rango de $15-30 millones proviene de la expansión. A gran escala, si no estás realizando ventas adicionales o ventas cruzadas a tus clientes existentes, estás perdiendo importantes oportunidades de crecimiento.
La Reactivación como Impulsor del Crecimiento según ChartMogul
Para ChartMogul, el cuartil superior de las empresas de SaaS reactiva cerca de una cuarta parte de sus clientes perdidos. Ejecutar campañas de reactivación de manera efectiva es una oportunidad que debes aprovechar. Estos clientes ya están familiarizados con tu producto y el costo de volver a adquirirlos es relativamente bajo.
Crecimiento Eterno
La retención comienza a decaer en el segundo año, el gráfico muestra la tasa de retención neta en el año 1 y el año 2 para empresas que tienen una retención neta >100%.
Como podrás observar, sin nuevos negocios en el año uno, las tasas de retención neta comienzan a disminuir. Esto se debe a una menor expansión y una mayor rotación en el año dos en comparación con el año uno. Se descubrió que los clientes nuevos de negocios expanden su uso al máximo en el primer año de su permanencia (a medida que aumentan su uso y se incorporan completamente a la plataforma).
Frecuencia de Facturación
A medida que las empresas crecen, aumenta la proporción de ingresos provenientes de planes anuales. Las empresas con un ARR en el rango de $15-30 millones obtienen el 41% de su ARR de planes con una duración de 12 meses o más. Para las empresas que recién comienzan (<$300,000 en ARR), ese número es del 28%.
Churn y crecimiento según ChartMogul
A veces, una tasa de crecimiento más alta conlleva una tasa de rotación más alta. Esto es especialmente cierto para las empresas B2C en sus primeras etapas. Esto se debe a que muchos clientes se registran (debido a la viralidad) y luego abandonan en los primeros meses. La probabilidad de rotación es más alta en los primeros meses.
Fuente: Reporte de ChatMogul
